中国城市照明市场运行情况

　　城市照明是指在城市规划区内城市道路、隧道、广场、公园、公共绿地、名胜古迹以及其他建筑物的城市功能照明以及城市景观照明。在目前新发展时期下，也包括智慧灯杆产业。

　　城市功能照明

　　一、前景看好

　　建国70年来，中国的社会和经济发展取得了举世瞩目的非凡成就，城镇化率也从1949年的10.6%提升至2021年的64.7%，但距离发达国家普遍80%的城镇化率目标还有相当的一段距离，这也意味着发展的巨大空间。可以说，城镇化建设是我国现代化建设的核心动能之一，特别是国家现阶段推行的新型城镇化建设，也给城市照明的市场扩充和产业升级提供了新的发展机遇。

　　二、潜力可观

　　城市功能照明中占主导地位的是道路照明用灯。我国城市道路长度到了2020年已接近50万公里，道路照明用灯逾3000万盏，市场基本需求相当庞大，近五年也维持了5%左右的增速，增量也相对稳定，而随着新型城镇化建设的深化，对优质的城市道路照明需求也将进一步提升。

　　据我国路灯管理部门统计，目前在中国道路照明应用产品中，主流产品依然为高压钠灯，LED照明产品经过多年此消彼长的替代，仍仅占比三成，这反映出在道路照明领域，中国仍有超过2000万盏路灯还不是LED，而在全球范围内，LED路灯的普及率更低，不超过15%。所以无论立足中国还是放眼全球，增量市场中LED的占比很高，但在更为庞大的存量市场，仍然具有较大的替换潜力。

　　三、产业格局

　　市场格局上来看，近年来发生了一些变化，十年前的部分头部企业已在激烈的市场竞争中逐步沉沦。而以华普永明等为代表的企业聚焦于研发和制造，并采用直接面对制造厂商而不是面向终端用户的创新运营模式，取得了长足的发展;而高邮路灯产业集群，经过近来的快速发展，形成了城市照明制造业、供应链和集成商的产业聚集，并与工程终端紧密联系。

　　江苏省高邮的城市照明产业发端于1976年，经过45年的沉淀，现有灯具灯杆相关制造企业1000余家，其中销售额过亿的企业超30家，并涌现出以龙腾、承煦、现代、宝德等为代表的行业领军企业。高邮在2008年被中国照明电器协会授予“中国路灯制造基地”的荣誉称号，目前其道路照明灯具产品约占全国市场的约三成，灯杆产品则占全国市场七成。

　　目前格局总结起来就是“两个集中一个分散”，其中“一个集中”就是诞生了一些路灯的头部企业，包括华普永明、洲明、三思、龙腾、现代、晶和、晶日、联域、亚示、得邦、三星等规模化企业;“另一个集中”就是形成了以江苏高邮为代表的相关制造业和供应链集中地区，由龙腾、承煦、现代等部分龙头企业带动，众多中小企业集聚的产业集群。“一个分散”是指路灯行业的整体产业集中度依然偏低，这和整个照明行业格局相仿。在约300亿的路灯市场规模中，上述的头部企业仍是凤毛麟角，且目前还没有10亿级别的企业涌现，5亿级的企业也是屈指可数，而销售额在千万级的中小企业数量庞大，占据绝对多数。但随着城市照明市场需求向复杂化定制化碎片化演进，对企业的研发、制造、服务、品牌等要求将进一步提升，未来头部企业的竞争力也将被强化，产业集中度提升也是高质量发展的必然结果。

　　智慧灯杆

　　一、应运而生

　　自2020年以来，“两新一重”(即新基建，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。)成为我国投资领域的重中之重。而智慧灯杆产业顺应了新基建与智慧城市建设的大趋势，在神州大地上如火如荼地开展起来。首先，“多杆合一、一杆多用”是多种城市资源整合利用，也是基于对未来智慧城市建设的构想，其建设有利于城市管理降本增效，是未来城市高质量发展的必然趋势。灯杆是个载体，其特点在于在城市中分布广泛而均匀;同时是个具备一定高度的电气终端。在智慧城市建设背景下所要求的全域感知和万物互联，灯杆也是作为采集数据的传感器之优良载体。

　　二、政策驱动

　　从2012年国家开始推进智慧城市建设以来，住建部先后发布了三批智慧城市试点名单。试点城市数量总共已经达到290个，这为从事智慧城市相关业务的企业提供了很多发展机会。而2019年工信部、国资委联合发布《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络建设的实施意见》，要求电信企业与铁塔公司要集约利用社会杆塔资源，开展微基站新建，提前储备5G站址资源。在地方层面，北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、浙江、河北、陕西、福建、湖南、四川、安徽等地相继出台了相关政策，推动城市各类杆塔“多杆合一，一杆多用”的智慧灯杆建设。

　　可以看出无论从中央还是地方都在智慧灯杆领域有所布局。而作为具有城市公共设施属性的智慧灯杆，政策对其建设将具有核心驱动作用。

　　三、市场庞大

　　智慧灯杆项目在国家推动两新一重建设的投资背景下，2020年相关项目总数约200个，总投资规模近500亿元，项目标的均价也从之前的千万级一跃达到亿级。据相关数据，中国目前拥有近3000万根灯杆，视频监控杆、通信杆等其他杆体也有1500万之众，而智慧灯杆的普及率目前还是相当低的，因而发展潜力很大。

　　四、发展现状

　　智慧灯杆作为统筹性的智慧城市基础设施，期望可以实现信息基础设施共建、共享、共治。但作为一个新兴事物，目前仍存在诸多问题亟待解决，诸如技术/业态跨界、业务跨部门、规划设计和具体建设过程、商业模式探索和标准体系建设等问题。

　　目前，路灯、灯杆及控制系统企业是推动智慧灯杆应用的主导力量。从企业角度出发，智慧灯杆建设将产生多项营收，如制造、安装、节能、运维、广告、充电、租金、数据等都有可能带来附加值。而制造商和运营商，其价值诉求是不同的。对照明行业大多数制造企业来讲，其体量难以具备整合能力，但可以积极投入研发按需拓宽产业应用场景及功能，通过研发和制造优势形成专利提升核心竞争力，完善自我寻求整合。另外，由产业链各端企业的产品形成方案“抱团出海”的模式也很值得鼓励。

　　对于工程公司这类运营商来讲，除了利用本身专业化程度的优势，轻车熟路争取项目工程之外，更要考虑的是业态延深，从工程承包商成为城市综合服务商，谋求可持续性发展。值得一提的是，“中国路灯制造基地”高邮的城市照明产业中，相比其灯具产品，其灯杆产品竞争力更强劲，占全国市场份额高达70%，基于这个产业优势，目前也有相当数量的高邮企业活跃在智慧灯杆产业中。

　　智慧灯杆作为信息采集、处理和发布的载体，不仅能够节约城市空间、美化城市形象，还能起到整合城市资源、提升运营效率的作用。未来智慧灯杆产业将逐步向需求专业化、设计标准化、应用多样化的成熟阶段发展，价值链上的相关企业也将面临历史发展机遇。

　　城市景观照明

　　在我国城镇化进程的深入，市场的需求提升以及大型活动的带动下，城市景观照明在2016年后迎来了高速发展的几年，成为资本热土的同时也带动了产业链相关厂商的业务。但在其快速发展过程中也衍生出过度亮化、光干扰/光侵扰、千城一面、工程质量参差不齐、大额垫资和应收账款以及可持续性发展等诸多问题。

　　鉴于此，2019年底中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发了《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》，核心在于杜绝过度亮化和政绩/面子工程, 城市景观照明水平应与城市本身的经济社会发展程度和文化气质特点相适应，而2020年初突发新冠疫情的影响主要体现在项目施工停滞和业务拓展困难，导致行业整体经营业绩有所下滑，同时对项目验收和回款也造成一定的不利影响。

　　总体而言，疫情的影响只是暂时性局部性的，但政策的影响是格局上的，它促使整个景观照明市场步入理性建设的新常态。目前大型的全城性亮化项目已经难觅其踪，而文旅夜游、商业地产、智慧城市等项目取而代之成为主流，同时项目碎片化定制化趋势更为显著，在这种趋势下，对相关厂商的设计、执行、服务、供应链整合等能力有着更高的要求，在这些领域做得更好的企业将在市场上更具有竞争力。

　　同时，景观照明工程领域的相关企业已纷纷进入转型轨道，其中一部分在转型文旅夜游项目，另一部分则向智慧城市建设过渡，还有则是两者兼而有之。文旅夜游方向，符合国家大力推动文化和旅游经济,以满足人民日益增长的美好生活需要的发展大势，同时也是城市景观照明的业态延展，对于本身具备较强的工程设计、施工和服务能力以及丰富的项目经验的照明工程公司来说，在文旅夜游方向上转型可以说相对容易。而智慧灯杆乃至智慧城市建设，作为一个跨技术、跨学科、跨业态、跨部门的综合性产业，多个产业都有介入，牵涉面积极广且无先例可循，价值链各端都处在“摸着石头过河”的初级阶段，参与其中要面临不小挑战。

　　展望未来，首先中央整治文件剑指过度亮化和形象工程，并非禁止城市景观照明，随着我国综合国力不断壮大，社会经济持续的发展，城镇化进程的不断深化和广大群众对美好生活的需求依然蓬勃，城市景观照明的市场需求依旧大量存在。此外，2020年10月，全球照明协会(GLA)也发布了“夜间照明：优质照明和夜间保持的重要性立场声明”(点击查看全文)，指出高质量室外照明是照明设计师、照明装置所有者和运营商以及照明制造商的共同责任。提倡通过好的设计，选用优质的产品实现高质量的城市夜间照明，这也是全球照明产业的共识。

　　后疫情时代，首先是国家对两新一重投资力度不减，“小而精”的文旅夜游项目也如雨后春笋般纷纷涌现，作为拉动消费内需的一个重要手段，景观照明依旧会在城市发展夜间经济中扮演重要的角色，这一行业仍将具有良好的发展前景。行业要做的就是，将照明的设计科技手段和演绎的文化艺术内容更好地结合起来，让景观照明真正成为体现城市精神内核、弘扬城市文化、拉动城市经济的好帮手。

　　“中国路灯制造基地”高邮除了上文描述的制造业优势之外，在照明工程领域也颇具竞争力。截至目前，全国同时拥有“照明工程设计专项甲级”和“城市及道路照明工程专业承包一级” 两项资质的企业仅有196家，在龙腾、承煦、神州、宝德等高邮城市照明工程领域龙头的带领下，高邮作为一个县级区域就独占其中13席，和直辖市北京比肩。这也意味着高邮拥有着像龙腾、承煦这类能够提供涵盖城市照明方案设计、产品研发与制造、工程施工安装及项目运营维护等全过程服务的城市照明集成商，这使得他们在城市照明领域具备相当的综合竞争力。